自从狐狸用计骗走乌鸦嘴里的那块肉后，森林里的动物都很瞧不起狐狸。每次遇到狐狸，动物们都躲得远远的，生怕被狐狸骗走东西。因此，狐狸在森林里没有一个知心朋友。而狐狸也逐渐认识到自己的确对不起乌鸦，它盘算着该怎样弥补自己的过错。
这天它终于想出一个主意：乌鸦的羽毛那么黑，不如我帮它把羽毛染成彩色的吧。狐狸自言自语道：“就这么定了！”说干就干，狐狸拿着油漆和刷子来到了乌鸦家下，高声喊：“乌鸦小姐，我是狐狸，上次的事是我不对，这次我想将功补过。看，我带了油漆和刷子，我想帮您把羽毛染成彩色的，可以吗？”这时，乌鸦把门打开了，说：“好吧，狐狸。我就给你一次机会。”说着乌鸦飞了下来，躺在狐狸准备的石床上。“请您放轻松，乌鸦小姐！”狐狸轻柔地说。然后它用刷子沾了颜料，涂在了乌鸦身上。
“好了，小姐，去河边照照看您新的羽毛吧！”狐狸看着乌鸦满意地说。乌鸦飞到河边朝水面一看，天啊！只见一个身上黄一条红一条的怪物出现在水面上。“我没脸见人啦！”乌鸦一边喊一边哭，转身往家飞去，把狐狸丢在了河边。狐狸挠挠头不解道：“这不是挺好看的吗？”